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  在全球光模块工业向800G/1.6T晋级的浪潮中，光隔离器作为维护激光器的要害组件，因上游中心资料法拉第旋光片的全球性缺少，已成为限制产能的“卡脖子”环节。

  国盛证券测算，2025-2026年险资装备修建板块的资金分别为508/794亿元，2026年增量为286亿元，占自在流转市值的3.53%。

  未来人民币的潜在增值压力可能会带来超预期的钱银宽松，这可能是超预期改变的来历并打破震动格式，在此之前，装备上连续资源/传统制造业定价权的重估和企业出海两个方向。

  中泰证券：包装水职业转向价值竞赛 头部品牌凭产品矩阵与呼应才能抢占先机

  跟着包装水职业关于价值的重视度不断的进步，顾客关于产品的质量以及场景聚集的需求继续不断的添加，包装水职业将由价格战向价值战进行搬迁，跟着包装水场景需求渐渐地细分化，考虑到头部品牌有望凭仗完善的产品矩阵以及快速商场呼应才能，中泰证券主张积极重视农民山泉(09633)等职业头部公司。

  中信证券：亚洲股市流动性改进、地缘扰动与AI无虞 A股商场打破依靠基本面超预期

  A股：需基本面超预期打破，装备上主张聚集资源/传统制造业定价权重估与企业出海主线，重视低拥堵种类与盈利标的。

  11月中旬以来库存拐点已现，叠加降息预期升温文国内减产发酵，年内LME铜价有望加快迈向12000美元/吨。

  国泰海通：2025火山引擎冬天FORCE原动力大会定档12月18-19日 聚集Agentic Al重塑工业

  国泰海通证券发布研究报告称，2025火山引擎冬天FORCE原动力大会设置3大主论坛+20场专属论坛，可侧重重视Agent开发工具晋级与生态扩容。

  中银世界：26年主张重视医疗服务板块的时机 看好医药板块立异、出海、消费三个方向

  2026年净息差降幅大幅收敛，而且大概率是此轮净息差下行周期结尾，这与前两年职业净息差遍及下行且底线不确定形成了明显的比照。

  机器人将成为下一个10万亿规划工业，智能网联新能源轿车与人形机器人同具工业链协同优势。

  广发证券：长时刻看家电外销有望保持稳健增加 自下而上引荐石头科技(688169.SH)等

  跟着国产液冷系统老练度逐渐提高，一起终端CSP更垂青产品性价比，国产链有望作为一供当即进入英伟达系统内。

  我国银河证券：短期重视流感季呼吸用药需求量开端上涨 中长时刻板块估值出现结构性修正趋势

  中长时刻来看，医药板块估值阅历较长时刻调整，近期已出现明显结构性修正趋势。

  对气候/电价/负荷/商场需求完成高精度猜测将使得商场主体在商场买卖和商业运营中占有职业优势位置。

  该行以为，有望迎来铜价及锻炼费齐升局势，坚决看好铜矿端与锻炼端的出资时机。

  跟着端侧AI技能越来越老练，渐渐的变多的大厂在智能+可穿戴设备上发力，眼镜有望成为未来AI端侧重要载体。

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